特斯拉Optimus人形机器人启动量产，向中国供应商下达周产2500台订单，弗里蒙特工厂Model S/X产线已停用并改造为Optimus首条产线。马斯克坦言其为特斯拉史上最难制造产品，需从零构建供应链。2026年预计年产2万–3万台，但全部用于内部数据采集，暂无外部营收贡献。
据 finance.biggo.com 报道，特斯拉人形机器人 Optimus 已正式进入大规模生产阶段，首批产线将于今年下半年在加州弗里蒙特工厂投产，并向中国供应商下达了明确的零部件采购指令。
量产节奏加速：中韩供应商同步入链
据 36Kr 日本援引中国媒体《晚点 LatePost》报道，特斯拉已要求其中国合作伙伴在 9 月前实现每周 1000 台的供应能力，并于年底前提升至每周 2000–2500 台。这意味着供应商需构建年交付约 10 万台机器人零部件的体系。特斯拉已于 6 月下旬在高管会议上批准 Optimus 第三代（Gen 3）最终设计版本，标志着三年研发后正式转入无重大变更的大规模制造阶段。
长期为特斯拉电动车业务供货的一级供应商——三花智控与拓普集团，已被列为 Optimus 核心部件主要候选方。此外，韩国企业 ICH 于 7 月 24 日完成高性能聚氨酯（PU）泡沫材料的资质认证，正式获得批量供货合同。该材料用于机器人关节缓冲与行走减震，具备轻量化、抗反复压缩及长期耐久特性。
弗里蒙特工厂战略重构
在 7 月 22 日举行的第二季度财报电话会上，CEO 埃隆·马斯克宣布，弗里蒙特工厂内原 Model S/X 生产线已全部“停用”，腾出空间部署 Optimus 第一代量产线。首批产品计划于今年下半年启动交付。特斯拉 Q2 股东更新文件证实，该产线改造利用了现有洁净车间、AGV 物流通道及装配工位，相较新建工厂可缩短超一年建设周期。
数据显示，Q2 特斯拉共生产“其他车型”（含 Model S/X）8822 台，交付 12364 台，仅占集团总交付量 48 万辆的不到 3%，为产线调整提供了现实基础。
马斯克警示：供应链从零构建是最大瓶颈
“Optimus 是特斯拉有史以来最难 ramp（产能爬坡）的产品。几乎每个部件都是全新开发，因此初期量产速度将非常缓慢且持续时间更长。”——埃隆·马斯克，特斯拉 CEO
马斯克明确指出，机器人量产面临三大核心挑战：一是“手部”精度——需超越人类灵巧度的定制电机、齿轮与传感器；二是供应链白手起家——不同于电动车可复用轮毂、玻璃等既有汽车供应链，机器人绝大多数部件需全新设计并自建或定向培育供应体系；三是 AI 与物理交互融合难度陡增——机器人须在真实环境中通过“跌倒与碰撞”学习，数据采集远比自动驾驶车辆复杂。
他特别点名三星电子（005930.KS）、台积电（TSM）和松下（6752.T），强调这些半导体厂商将支撑 Optimus 及 Robotaxi 车队所需的 AI 算力。华尔街日报分析指出，美国在 AI 算法（机器人“大脑”）具优势，而中国在高精度传感器、伺服电机、减速器等“身体”部件制造上占据关键地位。特斯拉已在中国组建专职团队，密集拜访多家本地制造商。
2026 年仍为验证年，营收贡献尚远
尽管外部媒体预测 2026 年 Optimus 年产量达 2 万–3 万台，但特斯拉内部规划显示，这些产品将主要用于“Optimus 学院”的内部任务执行——包括物料搬运、零件盘点、设备巡检及简单装配，以持续积累真实世界交互数据。该策略复刻了 FSD 早期数据采集路径，但物理试错成本更高。
财务压力已显现：特斯拉 Q2 营收达 28.236 亿美元，同比增长 26%，但营业利润暴跌 57% 至 3.98 亿美元，营业利润率仅为 1.4%；自由现金流为负 10.92 亿美元。市场普遍认为，大规模投入正挤压短期盈利表现。
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
