截至2026年6月，印度光伏组件年产能突破200GW，但多晶硅100%、硅片95%以上依赖进口。中国仍掌控全球80%以上光伏制造产能及95%以上硅片产量。印度正通过PLI计划与ALMM清单推动上游国产化，但硅片与多晶硅环节尚未形成实质产能。
据 pv-magazine-india.com 报道，截至 2026 年 6 月，印度光伏组件年产能已突破 200 GW，但其多晶硅与硅片供应仍几乎全部依赖进口，其中硅片进口逾 95% 来自中国。
光伏制造已成为国家战略资产
过去五年间，光伏制造业的地缘政治权重持续攀升。新冠疫情暴露了高度集中化全球供应链的风险；随后美中战略竞争、贸易管制升级、海运物流中断及经济安全关切，共同推动各国将制造多元化提升至国家安全层级。能源安全的内涵已从传统燃料保障，延伸至清洁技术自主可控——依赖进口光伏组件的国家面临价格波动、出口管制与地缘不确定性三重风险。
在此背景下，主要经济体正以前所未有的力度部署产业政策：工业激励、本地化采购要求、制造补贴及战略性招标框架相继落地。正如半导体产业曾触发全球产能重构，光伏制造正成为新一轮地缘经济博弈的核心战场。
中国主导全产业链，硅片与多晶硅占比超 95%
中国在光伏制造领域的领导地位并非偶然。过去二十年，其系统性投资覆盖从多晶硅提纯、硅锭拉制、硅片切割，到电池片、组件、玻璃、背板、EVA 胶膜及专用设备等全环节。行业数据显示，截至 2026 年 6 月，中国占据全球光伏产业链 80% 以上制造产能；其中硅片产量占比高达 95% 以上，多晶硅生产亦由中方企业主导全球供应与定价。
这种垂直整合能力使中国企业得以优化成本、提升产线效率、缩短交付周期，并快速响应 TOPCon、异质结（HJT）等技术迭代。对其他国家而言，复制该生态远比建设组件组装厂复杂得多——后者仅需数月投产，而上游材料与设备国产化需十年级投入与技术沉淀。
印度模块产能跃居全球前列，但上游缺口巨大
印度光伏制造格局自 2020 年起发生根本性转变。此前国内产能基本局限于组件组装，电池片与硅片完全依赖进口。在生产挂钩激励计划（PLI）、基础关税（BCD）、批准型号与制造商清单（ALMM）及旺盛内需驱动下，本土制造体系加速扩张。截至 2026 年 6 月，印度组件年产能达 200 GW，ALMM 认证产能超 190 GW，太阳能电池片产能突破 30 GW。多家龙头企业宣布数十亿美元级一体化项目，目标兼顾国内市场与全球出口。
AXITEC Energy India 首席执行官 Tanmoy Duari 指出：“印度已证明，精心设计的政策能迅速扩大组件与电池片制造规模。但下一阶段挑战更为艰巨：构建从多晶硅到成品组件的全链条本土化能力。”
上游依赖构成结构性瓶颈
尽管进展显著，印度光伏制造仍存在致命短板——上游环节严重失衡。当前，该国 100% 的多晶硅需求依赖进口；硅片进口中 95% 以上仍来自中国。这导致一种“表面繁荣”：虽能大规模组装组件，但决定成本竞争力与技术迭代速度的关键原材料与中间品，仍受制于外部供给。
硅片作为电池片制造的基础基材，其本土化缺失尤为关键。没有自主硅片产能，任何下游扩产都难以形成真正闭环。印度新能源与可再生能源部（MNRE）已意识到该问题，正推动 ALMM 清单扩容以覆盖上游环节，但产业化进程尚未形成实质性突破。
“光伏制造已超越工业范畴，成为影响国家安全、贸易政策、经济竞争力与技术领导力的战略资产。”——Tanmoy Duari，AXITEC Energy India 首席执行官
这一现实对全球供应链从业者意味着：即便印度组件出货量激增，其供应链韧性仍取决于能否在三年内实现硅片量产并达到 5 GW 级年产能，以及在五年内建成首条万吨级多晶硅产线。否则，其“中国替代方案”定位仍将停留在中游组装层面。
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
